Partenaire

Thierry Bennetot, Conseil Fiscal et Financier

Particuliers ou Chefs d'entreprises, le Cabinet Albâtre Courtage vous accompagne à travers une relation durable et de confiance dans le développement et la gestion de votre patrimoine.

Un placement n’est efficace que si une étude personnalisée a été réalisée au préalable.... c'est pour cela qu'avant toutes décisions de placement, d'investissement, nous analysons votre situation et vos objectifs en tenant compte de l'environnement économique. 

De cette étude vont découler les solutions sur mesures à mettre en place (placement financier, investissement immobilier, donation, constitution de société civile ...). Cette démarche est indispensable à tout investissement.  

Pour cela, nous mettons à votre service nos compétences juridiques, fiscales, financières, ainsi que des partenaires (Société de gestion d'actifs, Banque privée, Notaires, Experts comptables ...).

Enfin, notre Cabinet dispose des compétences et habilitations nécessaires demandées par les autorités de tutelle (ACPR, AMF), il est également adhérant de l’Agence Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI).

Le premier entretien vous est proposé gratuitement.

Notre approche patrimoniale

Premier rendez-vous, présentation du cabinet, méthode de travail, obligations réglementaires,découverte client.

 

Recueil des informations (situation, projet, objectif, préoccupation).

 

Analyse de la situation client.

 

Étude et conception des recommandations.

 

Présentation client de l'étude et de ces recommandations. Mise en œuvre de la stratégie définie avec le client. Suivi des objectifs des évolutions patrimoniales et financières (recommandation d'arbitrage, évolution des lois de finance...).